Ihrem Vermögen ein Zuhause geben

Getreu der Vision «Wir kümmern uns um Sie und Ihr Vermögen. Über Generationen.» berät und begleitet die Von Graffenried Gruppe Einzelpersonen und Familien mit den Family Office Dienstleistungen bereichsübergreifend bei Bewirtschaftung und Erhalt des Familienvermögens.

Was seit der Gründung der Firma Von Graffenried – vor bald 100 Jahren – vor allem den Juristinnen und Juristen im Bereich Von Graffenried Recht vorbehalten war, betreuen wir nun dezentral – mithin in sämtlichen Bereichen unserer Gruppe.

Erweiterung
Wir haben hierzu das Family Office entsprechend erweitert: Bis 2023 war das Family Office – die von uns verstandene koordinierte Kundenbetreuung innerhalb unserer Gruppe – als zentrale, eigenständige Dienstleistung positioniert und organisiert. Basierend auf der aktualisierten Strategie ist das Family Office seit 2024 als dezentrale Dienstleistung der vier Bereiche Privatbank, Immobilien, Treuhand und Recht aufgestellt.

Ausgewählte Mitarbeitende dieser vier Geschäftsbereiche nehmen neu, zusätzlich zu ihrem angestammten Aufgabenbereich, auch eine Family Office Funktion wahr. Sie agieren für die Kundinnen und Kunden des Family Office als ausschliessliche Ansprechpersonen. Um die fachlichen Qualifikationen unserer Family Office Teammitglieder sicherzustellen, werden diese entsprechend geschult und bilden sich in den erforderlichen Themen weiter.

Family Office Dienstleistungen
Wir sind überzeugt, mit unseren Family Office Dienstleistungen einen spürbaren Mehrwert bieten zu können, der Folgendes umfasst:

1. Koordination
Die vier Bereiche koordinieren in Absprache mit den Kundinnen und Kunden die gewünschten Aufgaben untereinander. Hierzu zählt auch die Abstimmung mit ihren bestehenden externen Dienstleistern.

2. Planung und Steuerung (Reporting)
Die Family Office Mitarbeitenden besprechen mit der Kundschaft im Rahmen von periodischen Meetings unter anderem die mittel- und langfristige steueroptimierte Planung sowie Finanzierungs- und Performancethemen zum Beispiel im Kontext eines Immobilienportfolios. Hierzu werden die Spezialisten aus den vier Bereichen hinzugezogen und dem Kunden Lösungs- und Entwicklungsvorschläge präsentiert.

3. Concierge
Auch für alltägliche Bedürfnisse stellen sich die Family Office Mitarbeitenden in den Dienst unserer Kunden. So unterstützen sie diese zum Beispiel bei der Organisation von Theaterkarten oder Flugtickets, kümmern sich um Reparaturen oder um weitere organisatorische Anliegen von Familien.

Unsere Family Office Mitarbeitenden, die mit allen Bereichen der Von Graffenried Gruppe vertraut sind, unterstützen unsere Kundschaft in allen Lebensphasen ganz im Sinne unseres Leitsatzes: «Wir kümmern uns um Sie und Ihr Vermögen. Über Generationen.»